💎 Acrílicos Shop CRM

Guia de Treinamento Rápido (Atendente)
🚀 Acessar CRM
👋 Bem-vindo ao CRM Shop Display!
Guia simples e direto para dominar o sistema no dia a dia.
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Este sistema foi desenvolvido para tornar seu trabalho de atendimento, vendas e orçamentos muito mais ágil, organizado e conectado com a produção.

📋
Controle no Kanban
Acompanhe seus orçamentos e pedidos em etapas visuais claras.
📄
Importador de PDF
Lê pedidos de grandes clientes (Zaffari, Stihl, Totvs) em 1 clique.
🏷️
Tabela de Preços
Consulte valores de chapas, corte laser, displays e dobras na hora.
💡 Dica: Use as setas do teclado ◀ Esquerda e Direita ▶ para avançar pelos slides!
📋 O Fluxo de Trabalho (Kanban)
Como os pedidos se movimentam do primeiro contato até a entrega.
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O Kanban é dividido em colunas coloridas. Você pode arrastar os cards entre as colunas:

1. Novo Lead
Cliente chamou no WhatsApp ou balcão pedindo cotação.
2. Orçamento Enviado
Você passou o preço e prazo e está aguardando o cliente aprovar.
3. Em Produção
Cliente aprovou e pagou sinal/faturou! A fábrica inicia o corte e montagem.
4. Aguardando Retirada
Material pronto embalado! Avisar cliente para retirar ou despachar.
🔧 Retrabalho (Atenção Especial)
Itens que precisam de ajuste de fábrica urgente ou peças restauradas. Visível para toda a equipe.
➕ Como Criar um Novo Pedido / Orçamento
Passo a passo para cadastrar clientes com 1 ou múltiplos itens.
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1️⃣ Dados do Cliente & Produtos

Clique no botão azul ➕ Novo Pedido no topo.

  • Nome do cliente ou empresa;
  • WhatsApp com DDD (ex: 51999998888);
  • Descrição, medidas (ex: 15x20 cm), material e quantidade.
💡 Precisa de mais produtos no mesmo pedido? Clique em ➕ Adicionar Mais um Produto!
2️⃣ Condições Comerciais & Prazo

Preencha o fechamento da negociação:

  • Frete: FOB (Retirada) ou CIF (Entrega);
  • Forma de Pagamento: Pix, Cartão, Boleto, 50% Sinal;
  • Prazo: Dias úteis (calcula a data de entrega automaticamente);
  • Clique em 💾 Salvar Pedido!
📄 Importador de PDF do ERP (Super Rápido!)
Economize tempo importando ordens de compra de grandes clientes.
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Quando receber uma Ordem de Compra ou Orçamento em PDF, não precisa digitar nada manualmente:

Como funciona:
  1. Clique no botão 📄 Importar PDF ERP na barra de filtros;
  2. Arraste o arquivo PDF para dentro da tela (ou clique para escolher no computador);
  3. O sistema identifica o cliente automaticamente (Zaffari, Stihl, Totvs, Unidasul, Consinco, SIGER);
  4. Confira os itens, quantidades e valores na prévia;
  5. Clique em ✅ Confirmar e Salvar no Kanban!
✨ Resultado: O pedido entra direto na coluna "Orçamento Enviado" com todos os itens, códigos, prazos e frete prontos!
💬 Ações no Card: WhatsApp & Impressão de OP
Botões práticos em cada card do Kanban.
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💬
Botão WA
Abre o WhatsApp Web direto na conversa com o número do cliente sem precisar salvar o contato na agenda.
🖨️
Botão OP
Imprime a Ordem de Produção oficial com todos os produtos, medidas e especificações técnicas para a fábrica.
✏️
Botão Editar
Altere itens, adicione observações, modifique formas de pagamento ou recalcule o total a qualquer momento.
⏱️ Lembrete de Arquivamento: Pedidos em "Aguardando Retirada" mostram um aviso de quantos dias faltam para serem arquivados automaticamente após 7 dias.
🏷️ Tabela de Vendas & Agenda de Entregas
Ferramentas de apoio para orçamentos precisos.
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🏷️ Aba: Tabela de Vendas

Consulte a tabela oficial de preços da empresa:

  • Busca rápida por nome (ex: Display L, Chapa 2mm, Porta Folha);
  • Filtro por categoria (Displays, Chapas, Urnas, Troféus, Serviços);
  • Botão ➕ Usar Preço para preencher o orçamento na hora.
📅 Aba: Agenda de Entregas

Visão mensal estilo calendário:

  • Veja quantos pedidos estão marcados para entrega em cada dia;
  • Clique no dia para abrir a lista detalhada de clientes;
  • Destaque em vermelho para pedidos com prazo apertado ou atrasado.
🚀 Tudo Pronto para Começar!
Resumo das melhores práticas de atendimento.
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✅ Checklist do Dia a Dia:
  1. Entrou contato novo? Crie o card em Novo Lead ou Orçamento Enviado;
  2. Recebeu PDF? Arraste no Importador de PDF ERP;
  3. Fechou venda? Arraste o card para Em Produção e imprima a OP;
  4. Produção finalizou? O card vai para Aguardando Retirada ➡️ Avise o cliente pelo botão WA!
🚀 Abrir o CRM e Começar